У Дракона были свои магические заклинания , но самым мощным и быстрым было его орудием было сжигание огнем ,любого, кто близко приближался к нему...

Кроме сжигания огнём, Старый Дракон любил следующие заклинания: «Горячее приветствие», «Удар крыльями», «Моментальный завтрак и обед» и так далее...

Старому Дракону еще нравилась волшебная Жар Птица , чудище Лесное и водяная красивая Русалка. Они снились ему часто во сне ...

Когда Старому Дракону снилась красивая русалка, он улыбался и пускал тёплый дымок изо рта... На дым всегда слетались феи из Долины Фей. Через некоторое время Старый Дракон всегда просыпался от сильного голода и начал думать о шашлыке из своих врагов.....

Но он ненавидел Кащея, бабу Ягу и оборотней....он их презирал...

Когда Баба Яги и оборотни узнали что Старый Дракон сделает из них шашлык, Баба-Яга приказала поймать Старого Дракона хитрым способом....

Она решила переодеть одного из лесных чудищ под русалку и послать к Дракону, чтобы незаметно подсыпать ему яду

Чтоб Дракон не узнал Чудище, надо было одеть ему ещё и маску на уродливую морду...

Но Старый Дракон узнал Чудище по запаху и начал пускать огонь на Чудище. Баба-Яга была в шоке....

тогда она решила обратиться за помощью к Кащею

Кащей решил незаметно уколоть Дракона снотворным из трав и затем расправиться с ним...

Но Старый Дракон заметил иглу Кощея и ударил его своим хвостом. Кащей с позором вернулся к Бабе-Яге....

Старому Дракону надоели проделки Кащея и Бабы-Яги и он решил найти Садко, чтоб с его помощью убить их

Дракон послал почтового голубя к Садко и предупреждением о злой Колдунье и просьбой помочь ему...

Почтовый голубь нашёл Садко, но Садко спал после вкусного ужина.....

Садко снилась незнакомка, с которой он виделся раньше...Она как-то странно смотрела на него - как будто пыталась что-то сказать

Он неожиданно проснулся ,не сразу поняв, где он. И тут увидел голубя с письмом

Прочитав письмо, он решил помочь Дракону , но в письме говорилось о некотором острове, где хранились тайны Кащея...

Остров был в море и добраться можно было парусником или лодкой

Садко вел в лодку, которую нашёл у берега Осьминога и поплыл на помощь. А тем временем Баба-Яга создала особо злую Акулу....